Wealth Planning: Tendências Globais em Gestão de Patrimônio

Liliana Jacomino – COO da Lifetime Gestora de Recursos

1. Investir com gestão profissional e com visão de futuro

Investir bem vai além de buscar performance. É construir um portfólio alinhado a objetivos como sucessão, renda e proteção. Nesse contexto, a gestão profissional, no modelo que adotamos na Lifetime, inspirado nos financial advisors dos EUA, conecta metas pessoais a uma estratégia de longo prazo. Com a diversificação entre bancos e estruturas, cresce a importância de relatórios integrados, que consolidam o patrimônio e proporcionam mais clareza, agilidade e controle nas decisões.

2. Gestão patrimonial intergeracional e governança familiar

A maior transferência de riqueza da história colocou a sucessão no centro da agenda patrimonial. Preservar o legado exige mais que boa gestão: é preciso preparar herdeiros, criar fóruns de decisão e estabelecer regras claras de convivência e continuidade. Ferramentas como conselhos de família e educação financeira ganham espaço entre famílias que veem o patrimônio como instrumento de coesão e impacto.

3. Planejamento tributário: evitando surpresas

Nos últimos anos, mudanças nas regras e propostas de reformas têm impulsionado a busca por planejamento patrimonial e sucessório. A incerteza fiscal elevou o tema à esfera estratégica. Famílias buscam proteger capital e mitigar riscos com soluções jurídicas e estruturais que preservem valor, mesmo em cenários adversos.

A Lifetime conta com soluções especializadas e equipe experiente pronta para atuar na gestão do patrimônio de clientes de dentro e fora do Brasil. Entre em contato e saiba como proteger o seu patrimônio da melhor forma.